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原标题:齐心集团:澳门皇冠gc128.com持续推进SAAS布局,企业

浏览次数:65 时间:2019-06-07

    6月28日,公司在深圳举办了与京东战略合作协议的签约仪式。根据协议,2018-2020年,齐心集团将实现与5000家京东便利店的合作,与京东之家实现500家的合作,齐心集团将提供相应样品及展示物料。在与京东合作中,齐心集团将改造现有线下零售店,转变为无界智慧办公零售店约300家,而齐心集团京东合作联名京东之家不少于5家。此外,齐心集团也将与京东Y事业部智慧供应链合作,实现高效供应链。公司预计,通过与京东的深度合作,每年将带来25%-40%的销售增量,未来五年,公司将通过京东自营渠道力争实现20亿的销售收入。

    企业大办公服务生态初具雏形。通过持续的战略布局,公司已经在云视频会议、数据营销、在线印刷、客户关系管理、财税管理等多个SAAS细分领域具备完善的布局。结合已有的B2B办公物资采购服务,公司搭建的“硬件 软件 服务”的企业大办公服务生态已经初具雏形。

    结论:

澳门皇冠gc128.com,    携手腾讯、京东,加速SAAS及B2B业务发展。1)SAAS业务。公司近期与腾讯云达成战略合作。旗下云视频产品好视通将与腾讯云实现业务深度融合,在腾讯智慧行业建设中积极推广齐心好视通智慧党建及视频会议相关产品;2)B2B业务。公司近期与京东达成战略合作,双方将在无界零售合作、构建智能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作,实现办公行业线上、线下销售的价值链重塑。根据公司公告,预计与京东合作大概每年能带来25%-40%的销售增量,未来五年通过京东自营力争实现20亿的收入,有望加速B2B办公物资采购业务的发展。

    公司与腾讯云将基于腾讯云的AI与大数据对齐心好视通云视频及智慧党建等现有产品进行优化,为齐心好视通提供高效稳定安全的云服务。腾讯云也将利用其平台优势和先进的推广理念积极推广齐心好视通等产品,提供具有行业竞争力的解决及推广方案。

    风险提示:商誉减值风险;行业竞争加剧导致毛利率降低;收购存在不确定性风险。

    根据IDC报告,齐心好视通2016年和2017年在国内网络会议市场的占有率分别为13.1%和13.9%,连续两年保持市场份额占比第一、增长率第一。故此次与腾讯云合作可能达到锦上添花的作用,未来业绩增长值得期待。

    投资建议:公司此次通过收购大贲科技、金商祺以及锐信博通,将继续推进完善企业SAAS服务的战略布局,“硬件 软件 服务”的企业级综合办公服务平台已经初具雏形。暂不考虑收购带来的业绩增厚,预计2018、2019年EPS为0.3、0.41元,“增持-A”评级,6个月目标价11元。

    终止与富汇通重大资产重组,继续推进大贲科技和金商祺。

坚定推进企业SAAS布局。此次拟收购资产是企业SAAS服务的优质标的。1)大贲科技是国内领先的企业增值税信息化解决方案及服务供应商,为企业提供专业化、定制化的增值税信息化系统及基于SaaS模式的“互联网 企业税务”平台服务。2018-2020年业绩承诺为扣非净利润6,000、7,800和10,140万元。同时,在收到首期转让款后三个月内,大贲科技的管理层将在二级市场上合计购买公司A股股票不低于2亿元,实现深度绑定;2)金商祺与锐信博通均为北京地区教育信息化公司,为中小学、大学、职业院校和教育管理部门等提供软、硬件结合的综合信息化服务,有望与公司旗下“好视通”音视频产品产生业务协同。

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