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原标题:电气设备行业:锂电装机量持续增长,海外锂电巨头

浏览次数:74 时间:2019-05-11

周行情回顾截止8月24日,较2018年8月17日,上证综指、沪深300分别上涨2.27%、2.96%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨1.07%、0.09%、0.97%、0.98%、2.66%、0.22%。本周领涨股有钱江摩托( 28.7%)、中恒电气( 13.8%)、金风科技( 9.8%)、先锋电子( 9.6%)、炬华科技( 9.2%)。

周行情回顾

    新能源汽车:锂电装机量持续增长,海外锂电巨头加速国内建厂据真锂研究统计数据,2018年7月,我国动力电池装机量3.70GWh,环增52.47%,同增26.71%;新政实施后7月装机量持续增长。据外媒Pulse News报道,韩国动力电池巨头SKI 在江苏常州建设电池厂,规划产能7.5GWh;

    截止7月6日,较2018年6月29日,上证综指、沪深300分别下跌3.52%、4.51%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别下跌1.16%、4.84%、3.02%、2.24%、2.27%、0.22%。本周领涨股有太阳电缆( 23.72%)、大连电瓷( 21.63%)、高澜股份( 12.66%)、中核科技、威星智能。

    除SKI 外日韩动力电池巨头LG 化学、三星SDI 及松下都纷纷在华建厂或扩建原有工厂。宁德时代本周发布中报,归母净利9.11亿元,贴近预告上限。

澳门皇冠gc128.com,    新能源汽车:6月新能源车销售渐入佳境

    投资标的方面,优先选壁垒高、具有核心竞争力的赛道,看好【宁德时代】率先打入海外供应链。把握全球动力电池扩产带来新一轮材料需求高峰,强烈建议关注海外电池龙头核心供应商负极【璞泰来】(联合机械覆盖)、电解液【新宙邦】(化工覆盖)、湿法隔膜【创新股份】(化工覆盖)、锂电材料龙头【杉杉股份】、【当升科技】。

    上汽和比亚迪发布6月新能源车销量公告,分别销售1.3万辆、1.7万辆;环比分别增长30%、20%,销量数据渐入佳境。上周比亚迪与长安成立合资公司,规划电池产能10GWh,比亚迪首次开始将乘用车电池向外供货,未来有望突破自供限制,在装机量上追赶CATL。目前国内动力电池的格局是CATL与BYD寡头供应商模式,1-5月装机量分别占比超过40%、20%,未来电池环节市场集中度将越来越高,电池龙头对下游议价能力也增强。当前时点新补贴政策进入执行期,中游电池和材料都加速排产,车型切换完成,产业链价格进入稳定期,继续重点推荐动力电池绝对龙头宁德时代和低估值锂电材料龙头杉杉股份,并重点推荐高端动力电池供应链(宁德时代、特斯拉、松下、LG等):璞泰来、宏发股份、当升科技、长园集团、先导智能(联合机械覆盖),同时建议关注优质锂电企业:澳洋顺昌、亿纬锂能、国轩高科。

    光伏:欧盟对华光伏双方或将取消中电联近期发布1-7月电力工业运行简况,其中太阳能年内实现累计新增装机为31.27GW;根据Solarzoom 报道,2018年6月,中国组件出口量达到3060MW,总值达10.14亿美元。根据北极星太阳能光伏网报道,欧委会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查发起人EU ProSun 关于发起日落复审的申请,目前的MIP 措施和双反关税将在2018年9月3日到期以后取消,恢复自由贸易。标的方面,我们仍旧看好洗牌后有明显优势和行业地位的多晶硅料的龙头企业通威股份,单晶硅片及电池组件龙头隆基股份,建议关注光伏玻璃龙头信义光能,林洋能源,以及海外销售市场布局分布相对平衡的企业,如阿特斯、晶科能源、东方日升等海外电池、组件龙头等。

    光伏:价格下跌中,多晶超跌显现海外市场优势

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